نافذة الدفع

تستخدم نافذة الدفع لتحديد طريقة دفع المبلغ المطلوب من الزبون، ففي بعض الحالات قد يدفع الزبون قيمة الطلب/الفاتورة باستخدام أوراق القبض (شيك، كمبيالة...)، أو بعملة مختلفة عن العملة المستخدمة في واجهة نقطة البيع، أو قد يكون الطلب آجلاً لزبون تحدّده، كما وتستخدم نافذة الدفع أيضاً لتحرير إيصال الإرجاع، أو إيصال بالباقي.

تظهر نافذة الدفع بعد إدخال الطلب، والضغط على أمر "نافذة الدفع" من قائمة الأوامر الأساسية.

فينتقل النظام مباشرة إلى نافذة الدفع، كما يلي:

تلميح

يُشترط للانتقال إلى نافذة الدفع أن يحتوي جدول المواد على سطر واحد على الأقل، فإذا كان فارغاً، تظهر رسالة خطأ ضمن لوح الرسائل بأنه لا يوجد مواد لهذا الطلب.

تلميح

لا يمكنك طلب نافذة الدفع إذا كان إجمالي الطلب يساوي الصفر، أي عندما تكون مواد الطلب بلا سعر.

محتويات نافذة الدفع

تقسم نافذة الدفع إلى عدد من الأقسام المختفة التي تتيح لك دفع قيمة الطلب بطرق دفع مختلفة، وهي كالآتي:

جدول الدفع النقدي

يظهر ضمن الجدول قيمة الطلب الإجمالية بجميع العملات التي تُظهرها في نقطة البيع، فيندرج سطر لكل عملة على حدة، وتوضع فيه قيمة الطلب بما يعادل العملة المستخدمة في النظام.

يحتوي الجدول على الحقول التالية:

• القيمة

يظهر فيه إجمالي قيمة الطلب بالعملات التي حددت لها خيار "إظهار في نافذة الدفع" ضمن جدول العملة في نافذة "الحسابات الافتراضية".

تلميح

يمكنك إظهار عملات جديدة والتعامل بها ضمن نقطة البيع، إذا كنت المستخدم صاحب الصلاحية، من نافذة خيارات البرنامج- تبويب نقطة البيع- خيار "الحسابات"، فتنبثق نافذة الحسابات الافتراضية، بحيث تظهر جميع العملات المعرّفة ضمن جدول العملة.

اضغط ضمن حقل "إظهار في نافذة الدفع" على سطر العملة التي تريد إظهارها في نافذة الدفع، واختر "إظهار".

• دفع نقدي

يستخدم الحقل لتسديد مبلغ معيّن بالعملة التي تكون على نفس السطر، فيكون الحقل زراً لإدخال المبلغ بهذه العملة.

يظهر رمز العملة على زر الدفع النقدي المخصص له، مثل: $ للدولار الأمريكي، ل.س. للّيرة السورية...

اضغط على زر الدفع النقدي للعملة التي يسدد بها الزبون بعد إدخال القيمة باستخدام لوحة الأرقام.

• المدفوع

تظهر القيمة المدفوعة من الطلب على سطر العملة التي سدّد بها الزبون (أي بعد إدخال القيمة والضغط على زر الدفع النقدي)، فإذا كان الطلب بقيمة (1000)، ودفع الزبون (600) ليرة سورية، يندرج الرقم (600) ضمن حقل "المدفوع" على سطر الليرة السورية.

• الباقي

يظهر ضمن الحقل ما تبقى من قيمة الطلب التي لم يتم دفعها بعد، علماً أنه لا يمكنك إنهاء الطلب وتحرير الفاتورة عندما يكون حقل الباقي لا يساوي الـ 0.

يختلف لون الأرقام في حقل الباقي وفقاً لحالة الطلب، كما يلي:

إذا كانت الأرقام (الباقي) باللون الأخضر، فهذا يعني أنه على الزبون دفع قيمة الحقل.

أما إذا كانت الأرقام باللون الأحمر، فيجب عليك إرجاع قيمة الحقل إلى الزبون، أي أنه دفع مبلغاً أكبر من قيمة الطلب.

• إرجاع

قد تضطر إلى إرجاع مبلغ من المال لأسباب مختلفة، مثلاً:

• عندما يدفع الزبون مبلغاً أكبر من قيمة الطلب، وتريد إرجاع الباقي من العملة ذاتها.

• عندما يدفع الزبون مبلغاً أكبر من قيمة الطلب باستخدام عملة معيّنة، وتريد إرجاع الباقي بعملة مختلفة.

أدخل قيمة المبلغ الذي تريد إرجاعه للزبون من لوحة الأرقام، ثم اضغط على زر إرجاع من العملة المناسبة.

• المرتجع

تظهر القيمة التي قمت بإرجاعها إلى الزبون، فإذا كانت صحيحة يصبح حقل "الباقي" يساوي الـ 0، أما إذا قمت بإرجاع مبلغ أكبر من المبلغ الصحيح، فتندرج القيمة التي تريدها من الزبون ضمن حقل الباقي.

جدول الدفع بالورقة التجارية

تستطيع استخدام أوراق القبض لاستلام قيمة الطلب من زبائن نقطة البيع، ولكن عليك أولاً:

• إضافة أنماط الأوراق التجارية من نافذة إدارة الأنماط- تبويب الأوراق التجارية.

• إظهار الأوراق التجارية في نافذة الدفع من نافذة خيارات البرنامج- تبويب نقطة البيع- خيار "الحسابات"- زر الأوراق التجارية، ثم اختيار "إظهار" لورقة القبض المطلوبة.

بعد إظهار الأوراق التجارية، تصبح متاحة للاستخدام في الجدول، كما يلي:

عندما يدفع الزبون باستخدام الأوراق التجارية، أدخل قيمة المبلغ باستخدام لوحة الأرقام، ثم اضغط على الزر الذي يحتوي على اسم الورقة، وبالتالي يمتلئ حقل المدفوع بالقيمة المدخلة.

أدخل رقم ورقة القبض التجارية باستخدام لوحة الأرقام ثم اضغط زر "الرقم" على سطر الورقة المطلوبة، كما ويمكنك إدخال ملاحظات مرتبطة للورقة بالضغط على زر "ملاحظات".

لائحة الأوراق التجارية المدفوعة

تندرج الأوراق التجارية التي استخدمتَها في قبض الطلب ضمن اللائحة، حيث تستعرض اسم الورقة، المبلغ المدفوع، رقم الورقة، والملاحظات.

يمكنك حذف الورقة التجارية، أي حذف المدفوع باستخدامها، بالضغط على سطر الورقة ضمن لائحة الأوراق التجارية المدفوعة، ثم الضغط على زر "حذف ورقة".

لوحة الأرقام

تستخدم اللوحة لإدخال الأرقام عند دفع الطلب.

آجل لزبون

يمكنك تسجيل الطلب آجل لزبون، وتوليد فاتورة مبيعات آجلة، بالضغط على زر "آجل لزبون"، فتنبثق نافذة "تحديد زبون" كما يلي:

أدخل اسم الزبون، أو ابحث عنه، ثم اضغط على زر "موافق" في نافذة "تحديد زبون"، فيُضاف اسم الزبون إلى حقل "آجل لزبون".

الدفعة الآجلة

أدخل قيمة المبلغ الآجل باستخدام لوحة الأرقام، بعد تحديد الزبون في حقل "آجل لزبون"، ثم اضغط على زر "الدفعة الآجلة" لتسجيل الدفعة.

إيصال إرجاع

عرّف إيصالات الإرجاع التي تريد استخدامها.

تلميح

حدّد نمط الورقة التجارية (دفع حصراً) لاستخدامها في إيصالات الإرجاع ضمن نافذة الدفع.

تقريب

يمكنك تقريب قيمة الطلب إلى قيمة تتناسب مع ما تحدّده مسبقاً، فمثلاً، عندما تكون إجمالي قيمة الطلب 1.95$، تستطيع تقريب القيمة إلى 2$ واستلامها من الزبون، فيصبح حقل الباقي في جدول الدفع النقدي يساوي الـ 0، أي أنك تستطيع دفع الطلب وإغلاق نافذة الدفع.

تلميح

للاستفادة من ميزة التقريب، فعّل خيار "تقريب آلي عند الدفع" وأدخل قيمة التقريب المسموحة في حقل "تقريب بما لا يزيد" ضمن نافذة خيارات النظام المنبثقة عن زر "خيارات النظام" في تبويب نقطة البيع- نافذة خيارات البرنامج.

إيصال بالباقي

يطلب أحياناً بعض الزبائن تسديد مبلغ مالي مسبق، أي دفع مبلغ أكبر من قيمة الطلب الحالي للاستفادة من الباقي في طلبات لاحقة، فمثلاً، عندما تكون قيمة الطلب 8$ وسدّد الزبون 10$، ولا يريد استلام الباقي، يمكنك منحه إيصالاً بالقيمة المتبقية ليستفيد منها لاحقاً.

في مثل هذه الحالة، أدخل المبلغ الذي استلمته من الزبون، واضغط على زر "دفع نقدي" للعملة المستلمة، فيمتلئ حقل "الباقي" باللون الأحمر، اضغط على زر "إيصال بالباقي"، فتنتقل قيمة حقل "الباقي" إلى حقل "إيصال بالباقي"، ثم اضغط على زر "دفع الطلب".

تنبثق نافذة "أدخل رقم الورقة التجارية"، أدخل فيها الرقم الذي تريد منحه للورقة، ثم اضغط على زر "موافق".

تلميح

ينتج عن "إيصال بالباقي" ورقة دفع وفقاً للنمط الذي قمت بتحديده مسبقاً في نافذة "إيصال الإرجاع".

تنبثق نافذة "إيصال الإرجاع" بعد الضغط على زر "إيصالات الإرجاع" ضمن تبويب نقطة البيع- نافذة خيارات البرنامج.

دفع الطلب

اضغط على زر "دفع الطلب" بعد توزيع الدفعات بالطريقة المناسبة، فيتم تحرير فاتورة مبيعات وتوليد سند قيد بالمبلغ المقبوض.

إلغاء الأمر

للتراجع عن دفع الطلب والعودة إلى واجهة نقطة البيع.

تطبيق على دفع طلب باستخدام نافذة الدفع

على سبيل المثال:

طلب زبون من نقطة البيع مجموعة من المواد بقيمة (6.40$)، ويريد دفع قيمة الطلب بطرق مختلفة، فبعد إدخال المواد، والضغط على زر "نافذة الدفع"، ينتقل النظام إلى الواجهة التالية:

يعرض جدول الدفع النقدي قيمة الطلب بعدد من العملات وفقاً لما تم إظهاره في نافذة "الحسابات الافتراضية".

يريد الزبون دفع قيمة 3$ من إجمالي قيمة الطلب، والباقي من الليرة السورية، لذلك أدخل الكاشير رقم "3" ثم ضغط على زر "دفع نقدي $"، فأصبح حقل "المدفوع" على سطر الدولار الأمريكي يحتوي على رقم "3"، ثم ضغط الكاشير على زر "دفع نقدي ل.س." بدون الحاجة لإدخال قيمة الباقي يدويّاً، لأن النظام يفترض أنك تريد تسديد القيمة الباقية بشكل كامل من العملة التي تضغط على زر "دفع نقدي" المخصص لها، وبالتالي أصبح حقل "المدفوع" على سطر الليرة السورية يحتوي على الرقم "1734.53".

لاحظ أن قيمة حقل الباقي تساوي الـ 0، وبذلك يمكن إنهاء الطلب بالضغط على زر "دفع الطلب".

يتم تحرير فاتورة مبيعات بشكل آلي، يمكنك منع تحريرها آلياً، إذا كنت المستخدم صاحب الصلاحية، من خلال إلغاء تفعيل خيار "توليد الفواتير مباشرة بعد الدفع" الموجود من نافذة خيارات البرنامج- تبويب نقطة البيع- زر خيارات النظام.

تلميح

عندما تمنع توليد الفواتير مباشرة بعد الدفع، استخدم أداة "توليد فواتير لطلبات ليس لها فواتير" المتوفرة في النافذة المنبثقة عن "تقارير وأدوات" في واجهة نقطة البيع".