تعريف الزبائن والموردين
كل فاتورة بيع أو شراء تقريباً تحتاج إلى جهة مقابلة، لذلك بطاقة الزبون أو المورد تأتي مباشرة بعد تعريف المواد والمستودعات.
هذه البطاقة تجمع بيانات الجهة التي ستظهر لاحقاً في الفواتير والذمم والتقارير.
ما الذي ينبغي تعبئته أولاً؟
- الاسم.
- العنوان إن كنت تحتاجه على الفواتير.
- بيانات الاتصال الأساسية.
- حساب الزبون أو المورد، أو قاعدة إنشائه تلقائياً.
- شروط الدفع إذا كانت تختلف عن الإعدادات العامة.
متى يكفي الاسم فقط؟
يكفيك الاسم في التشغيل الأول عندما تكون العملية بسيطة، لكن يفضّل إضافة الحساب ووسيلة الاتصال على الأقل حتى لا تضطر للعودة إلى البطاقة مع كل فاتورة أو تقرير.
انتبه للعلاقة بين البطاقة وأنماط الفواتير
بعض القيم الموجودة في البطاقة لا تعمل وحدها ما لم تسمح بها أنماط الفواتير، مثل:
- سعر بطاقة الزبون.
- شروط الدفع الخاصة بالبطاقة.
إذا تجاهلت هذا الربط، قد تظن أن البطاقة لا تؤثر بينما المشكلة في خصائص النمط المستخدم.
ملاحظة عملية
إذا كنت تنتقل من نظام سابق، فابدأ بتعريف أهم الزبائن والموردين النشطين فقط، ثم أكمل البقية عند الحاجة أو أثناء إدخال الحركات الفعلية.